Ta wikiHow uczy, jak utworzyć fakturę biznesową w programie Microsoft Excel dla komputerów z systemem Windows i Mac. Możesz utworzyć fakturę ręcznie lub wybrać szablon faktury.
Kroki
Metoda 1 z 3: Używanie szablonu w systemie Windows
Krok 1. Otwórz Microsoft Excel
Jest to zielona ikona z białym „X”. Otworzy się strona główna programu Microsoft Excel.
Krok 2. Wyszukaj szablon faktury
Wpisz fakturę w pasku wyszukiwania u góry strony, a następnie naciśnij ↵ Enter, aby wyszukać szablony faktur.
Aby wyszukiwać szablony, musisz mieć połączenie z Internetem
Krok 3. Wybierz szablon
Kliknij szablon, którego chcesz użyć, aby otworzyć go w oknie.
Krok 4. Kliknij Utwórz
Ten przycisk znajduje się po prawej stronie podglądu szablonu. Spowoduje to otwarcie szablonu w programie Microsoft Excel.
Krok 5. Edytuj szablon, aby dopasować go do swoich potrzeb
Na przykład większość szablonów ma na górze napis „Firma”; zamieniłbyś ten nagłówek na nazwę swojej firmy.
Aby edytować tekst w dokumencie programu Excel, kliknij dwukrotnie element tekstowy, a następnie usuń element tekstowy lub zastąp go własnym
Krok 6. Wypełnij fakturę
Wprowadź wszelkie informacje wymagane w szablonie faktury, aby upewnić się, że ostateczna suma jest zgodna z należnością.
- Na przykład niektóre szablony faktur wymagają wprowadzenia stawki godzinowej lub opłaty stałej.
- Większość szablonów faktur wykorzystuje formuły, aby połączyć wprowadzoną godzinę i liczbę przepracowanych godzin w polu „Suma końcowa”.
Krok 7. Zapisz fakturę
Kliknij Plik w lewym górnym rogu strony kliknij Zapisz jako, kliknij dwukrotnie lokalizację zapisu, wprowadź nazwę faktury i kliknij Zapisać. Spowoduje to zapisanie dostosowanej faktury w wybranej lokalizacji zapisywania. Twoja faktura jest teraz gotowa do wysłania.
Metoda 2 z 3: Używanie szablonu na Macu
Krok 1. Otwórz Microsoft Excel
To zielone pudełko z białym „X”. Otworzy się program Excel.
Krok 2. Kliknij Plik
Ta pozycja menu znajduje się w lewym górnym rogu strony. Poniżej pojawi się rozwijane menu.
Krok 3. Kliknij Nowy z szablonu
Jest to opcja w Plik menu rozwijane. Spowoduje to otwarcie nowej strony z opcjami szablonu.
Krok 4. Wyszukaj szablon faktury
Wpisz fakturę w pasku wyszukiwania w prawym górnym rogu strony, a następnie naciśnij ⏎ Return.
Aby wyszukiwać szablony, musisz mieć połączenie z Internetem
Krok 5. Wybierz szablon
Kliknij szablon, aby otworzyć okno podglądu z wyświetlonym szablonem.
Krok 6. Kliknij Otwórz
Jest w oknie podglądu. Spowoduje to otwarcie szablonu faktury jako nowego dokumentu.
Krok 7. Edytuj szablon, aby dopasować go do swoich potrzeb
Na przykład większość szablonów ma na górze napis „Firma”; zamieniłbyś ten nagłówek na nazwę swojej firmy.
Aby edytować tekst w dokumencie programu Excel, kliknij dwukrotnie element tekstowy, a następnie usuń element tekstowy lub zastąp go własnym
Krok 8. Wypełnij fakturę
Wprowadź wszelkie informacje wymagane przez szablon faktury, aby upewnić się, że ostateczna suma jest zgodna z należnością.
- Na przykład niektóre szablony faktur wymagają wprowadzenia stawki godzinowej lub opłaty stałej.
- Większość szablonów faktur wykorzystuje formuły, aby połączyć wprowadzoną godzinę i liczbę przepracowanych godzin w polu „Suma końcowa”.
Krok 9. Zapisz fakturę
Kliknij Plik element menu, kliknij Zapisz jako, wpisz nazwę faktury i kliknij Zapisać. Twoja faktura jest teraz gotowa do wysłania.
Metoda 3 z 3: Ręczne tworzenie faktury
Krok 1. Otwórz Microsoft Excel
To zielone pudełko z białym „X”. Otworzy się strona główna programu Microsoft Excel.
Krok 2. Kliknij Pusty skoroszyt
Ta opcja znajduje się w lewym górnym rogu strony głównej programu Excel. Otworzy się pusty arkusz kalkulacyjny.
Na komputerze Mac pomiń ten krok, jeśli program Excel otworzy pusty dokument
Krok 3. Utwórz nagłówek faktury
Twój nagłówek powinien zawierać następujące informacje:
- Nazwa firmy - Nazwa firmy, do której zostaną przydzielone środki z faktury.
- Deskryptor – Słowo „Faktura” lub opis rodzaju faktury, na przykład „Oferta cenowa”, jeśli podajesz klientowi cenę za swoje usługi zamiast za nie fakturować.
- Data – Data wystawienia faktury.
- Numer - Numer faktury. Możesz użyć globalnego systemu numeracji dla wszystkich swoich klientów lub indywidualnej numeracji dla każdego klienta. Jeśli zdecydujesz się na numerację dla każdego klienta, możesz podać nazwę klienta lub jej formę w numerze faktury, na przykład „Westwood1”.
Krok 4. Wprowadź adresy nadawcy i odbiorcy
Te informacje powinny pojawić się w górnej części faktury, a Twoje dane nad danymi klienta.
- Twoje informacje kontaktowe powinny zawierać imię i nazwisko, adres firmy, numer telefonu i adres e-mail.
- Dane Twojego klienta powinny zawierać nazwę firmy, imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za rozliczenia oraz adres klienta. Możesz również dołączyć telefon i adres e-mail klienta.
Krok 5. Wprowadź informacje rozliczeniowe
Możesz przeznaczyć kolumnę na krótki opis produktu lub usługi, kolumnę na ilość, kolumnę na cenę jednostkową lub stawkę oraz kolumnę obliczeniową na łączną cenę za zakupioną ilość tego towaru.
Krok 6. Wyświetl kwotę całkowitego rachunku
Powinien pojawić się pod obliczoną kolumną poszczególnych opłat i można go wygenerować za pomocą funkcji SUMA Excela.
- Na przykład: jeśli masz 13 dolarów pracy w komórce B3 i 27 USD pracy w B4, możesz umieścić formułę =SUMA(B3; B4) w komórce B5 aby wyświetlić 40 USD w tej komórce.
- Jeśli użyłeś stawki godzinowej (np. 30 USD) w komórce B3 i liczba godzin (np. 3) w B4, zamiast tego napisałbyś =SUMA(B3*B4) w komórce B5.
Krok 7. Dołącz warunki płatności
Może pojawić się nad lub pod informacjami rozliczeniowymi. Typowe warunki płatności to „Należność przy odbiorze”, „Należność do 14 dni”, „Należność do 30 dni” lub „Należność do 60 dni”.
Możesz również dołączyć notatkę na dole faktury obejmującą akceptowane metody płatności, informacje ogólne lub podziękowanie dla klienta za zakupy u Ciebie
Krok 8. Zapisz fakturę
W razie potrzeby użyj nazwy, która odróżni fakturę od innych faktur wysłanych do klienta. Aby zapisać fakturę:
- Okna - Kliknij Plik w lewym górnym rogu strony kliknij Zapisz jako, kliknij dwukrotnie lokalizację zapisu, wprowadź nazwę faktury i kliknij Zapisać.
- Prochowiec - Kliknij Plik element menu, kliknij Zapisz jako, wpisz nazwę faktury i kliknij Zapisać.
Przykładowe faktury
Przykładowa faktura za świadczone usługi
Przykładowa faktura na pielęgnację trawnika
Przykładowa faktura drukowana
